光伏产业链传来重磅信号。

　　今日，一则涨价的消息突然在光伏圈刷屏。有消息称，隆基绿能光伏组件价格上涨1～2分/瓦，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业出货价格均已上调。今日早间，隆基绿能相关人士回应称，市场消息属实，行业内的几家头部企业都有涨价的动作。

　　受此影响，今日早盘，光伏设备板块震荡回暖，双良节能强势涨停，斩获4连板。有分析机构认为，低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。

　　值得一提的是，近一段时间以来，光伏产业链陆续出现了边际好转迹象，反恶性内卷、减产、涨价等利好消息不断。分析人士表示，种种迹象表明，产业链供需失衡的压力似乎有望得到缓解，行业可能正处于转折点。

　　突然涨价

　　有市场消息称，自10月29日起，隆基绿能光伏组件价格上涨1～2分/瓦，截至目前，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内头部组件企业出货价格均已上调1～3分/瓦。

　　今日早间，隆基绿能相关人士回应称，市场消息属实，行业内的几家头部企业都有涨价的动作。另一光伏企业负责人也表示，散货在局部地区涨了2～3分/瓦。

　　受此影响，今日早盘，光伏设备板块震荡回暖，双良节能强势涨停，斩获4连板；钧达股份、弘元绿能、爱旭股份、京山轻机、福莱特、TCL中环、晶澳科技等跟涨。

　　根据数字新能源DNE公众号28日消息，上周组件端价格已经开始上涨，龙头在上周及本周率先行动，天合光能上调3分/W，隆基绿能10月29日部分型号上调1～3分/W，叠加此前组件集采价格回升、协会提出0.68元/W组件成本价等事件。

　　但也有电池制造商相关人士称，短期内存在上下游博弈的情况，电池是否跟涨核心要看组件的接受度。

　　民生证券认为，低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。

　　民生证券指出，过去一段时间硅料面临产能过剩问题，监管措施或行业自律性的限产可能加速产能出清进程。7月工业和信息化部发布《光伏制造行业规范条件（2024年本）》，其中要求，多晶硅现有项目综合电耗<60kW·h/kg，新建和改扩建项目综合电耗<57kW·h/kg，后续能耗限额有望进一步收紧。硅料价格的底部位置可能已经趋于稳定，如果后续限产文件得以落地实施，将利好具备低电耗优势的颗粒硅企业和一线西门子法企业。

　　另据国家能源局最新发布的统计数据，2024年1—9月，国内光伏新增装机160.88GW，同比增长24.77%。9月光伏新增装机20.89GW，同比增长32.38%。

　　海通国际证券徐柏乔也认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，今年第二季度出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。

　　产业链边际向好

　　近年来，受供需失衡影响，光伏产业链价格出现了大幅下跌。据中国光伏行业协会数据，2024年上半年，国内多晶硅料、硅片价格下跌幅度超过40%，电池片、组件价格下跌超15%。

　　今年三季度，光伏全产业链的降价趋势并未终止，其中，硅料前期价格降幅较大，且已跌破成本线，处于“跌无可跌”的境地。

　　TCL中环在其2024年半年报中提到，光伏晶体晶片市场整体产能过剩问题严重，竞争已从全成本转向现金流。大全能源2024年半年报显示，公司二季度的多晶硅单位现金成本为40.16元/公斤，硅料价格一度跌破了头部企业的现金成本。

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　　但进入四季度以来，光伏产业链出现了边际好转迹象，反恶性内卷、减产、涨价等利好消息不断。种种迹象表明，产业链供需失衡的压力似乎有望得到缓解，行业可能正处于转折点。

　　对于当前产业链走势，协鑫科技联席首席执行官兰天石日前在业绩说明会上表示，近期硅片价格有所提升，表明行业的自律在加强，也符合国家、行业对产业的要求。

　　“行业整体库存相对于6月有所下降，当库存下降到合理库存以后，相信硅料的价格会回归正常。当下，硅料价格已经跌破了所有现金成本，这是不合理的。”兰天石预估，明年一季度后产业链价格会有所回升。

　　华安证券的研究报告也指出，光伏行业目前面临的不利因素包括产品价格跌破企业现金成本、产能利用率下降、项目延期投产或停产，以及多数企业现金流无法长期承受亏损。

　　中长期来看，供给侧改革逐步落地，叠加持续亏损的冲击，部分二三线的厂商或将被淘汰。

　　高盛预计，未来将有一轮工厂关闭潮，这将有助于市场恢复平衡。摩根士丹利则认为，光伏设备的价格已经触底。

　　高盛在其本月发布的报告中指出，光伏行业的下行周期即将结束，周期性的底部可能出现在2025年。

　　摩根士丹利的分析表明证券杠杆哪个平台好，光伏价格可能需要6至12个月的时间才能回升至盈亏平衡点。行业需要进一步降低生产成本或加强产能整合，以使供应链价格恢复到可持续的水平。

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